集團介紹

集團組織架構圖

集團成員

董事長

Serena Yang

Director of Alpha Fintech

阿爾發集團母公司阿爾發金融科技董事長。

楊琇惠董事長是位資深金融人,已擁有超過30年財富管理經驗,並於多家知名外商金融機構擔任資深副總裁之管理要職,至今已協助上萬人達成理財夢想,並樂於善盡社會責任培育金融學子,累積了豐富的金融專業成就,於2021年更獲得了國家品牌玉山獎傑出領導人肯定。在過往職業生涯中,楊琇惠董事長參與多項產品研發與設計專案,有機會落實推動國際金融業務,獲得了許多高度評價,尤其是針對中高資產族群的財務規劃與資產傳承等經驗。

過去多年,她見證了國際金融產業之演進,及掌握金融科技產業脈動之發展趨勢。她身為阿爾發投顧共同創辦人,開創了全台第一家機器人理財新創公司,協助投資人透過被動投資創造自己的主動人生。

James Chen

Founder of Alpha Investment Advisory

James是阿爾發集團旗下子公司,阿爾發證券投資顧問股份有限公司負責人。

James是位務實、宏觀、金融市場經驗豐富的金融專才,在台灣金融領域擁有非凡地位,自美國紐約州立大學管理所碩士畢業後便回到台灣擔任知名外商銀行高階管理要職,擁有二十多年資產配置和投資實戰的豐富經驗及成就。

王聖涵
Founder of Attendance Financial Planning Advisory

王聖涵是阿爾發集團旗下子公司,上勤理財規劃顧問有限公司負責人。

經歷過人壽公司經理、保經公司經理到轉型成收費制財務顧問,實戰經驗及培訓經驗豐富,且培育出超過60位以上的收費制財務顧問,整體公司經手上千件財務諮詢個案及財務規劃個案,希望透過培訓更多收費制財務顧問讓每位客戶的資產有效運用,發揮最大的效益,並做有效率的分配,進而及早達到財務自由的人生