集團歷程

2017年
公司成立
Alpha Founded
  • 3月 申請設立【阿爾發金融科技公司】
  • 10月 機器人理財智能投資平台建置
2018年
  • 8月 獲得金融機構投資挹注
  • 10月 進駐台灣首座金融科技園區【FinTechSpace】 
             榮獲【世界理財規劃日主題影片優勝獎】
             通過【金融科技創新創業及人才培育】政府補助計劃
  • 11月  獲得政府投資挹注
  • 12月  受邀參展【2018台北金融科技展】
2019年
  • 3月【人臉辨識金融理財規劃系統】中華民國發明專利申請中
          【人臉辨識金融理財規劃系統】中華民國著作權認證核准
  • 4月  取得【人臉辨識金融理財系統】國內外獨家專利
  • 5月【金融理財方面的分析與建議】中國著作權認證核准
  • 6月  受邀參展【2019退休樂活理財博覽會】
            金管會核准成立【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】
  • 11月 受邀參加【2019台北金融科技展】
2020年
  • 2月  進駐【中科智慧機器人自造基地】
  • 3月【阿爾發投顧】辦公室擴大喬遷
          【阿爾發金融科技】通過櫃買中心創櫃板輔導申請
  • 4月  正式成立【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】
            核准字號：110金管投顧新字第027號
  • 5月  取得【經營外國有價證券投資顧問業務】牌照
            取得【RIM理財演算系統】獨家專利
  • 6月  機器人理財投資平台正式上線
2021年
  • 2月  阿爾發董事會議通過海外分部規劃
  • 3月  金管會核准通過『金融監理沙盒 2021 年首案-落實普惠金融之機器人理
            財服務』
            落實國際資安標準，榮獲 ISO／IEC 27001 資安認證書
            阿爾發金融科技海外分部 – 開曼群島設立申請
  • 4月  阿爾發舉辦『金融監理沙盒 2021年首案』創新實驗記者會
            阿爾發正式開辦『金融監理沙盒 2021年首案』創新實驗服務
  • 7月  完成Pre-A輪募資
  • 8月  與【國立臺灣大學證券期貨暨財務工程研究中心】產學合作投資組合上線
  • 9月- 榮獲 110 年第 16 屆金彞獎 : 傑出金融創新奬

  • 10月- 阿爾發金融科技 楊董事長琇惠，榮獲 2021 第 18 屆國家品牌玉山獎 : 傑出企業領導人獎

  • 11月- 榮獲第 16 屆中華民國證券暨期貨金彝獎-傑出金融創新獎

2022年

  • 1月- 成功進駐高雄【亞灣新創園】，整合跨領域資源，深耕在地金融市場

  • 4月- 召開機器人理財 2.0-嵌入式金融 (Embedded Finance) 啟動記者會，全新功能正式上線

  • 5月- 全臺首創最完整的投資組合健檢平臺上線

  • 6月- 完成智能靈活退休金提領策略研發，並取得獨家專利

  • 7月- 在臺正式推出【信託合作服務】平臺，落實普惠金融
            ◎ 中國信託 企業福儲信託
            ◎ 遠東商業銀行 安養信託

  • 8月- 啟動 alpha for advisor 服務平臺，拓展財務諮詢與規劃服務
          - 與 Yahoo 合作推出專屬投資健檢服務，同步上線理財節目於 Yahoo TV

  • 9月- 落實國際資安標準，榮獲 ISO27701 認證，阿爾發是同時取得 ISO27001 與 ISO27701 兩張重要資安認證的金融機構

  • 10月- 【金融監理沙盒第9案-落實普惠金融之機器人理財服務】 成功落地

  • 11月- 榮獲工商時報 2022 年數位金融獎 數位創新獎 證券組 投信投顧類 優質獎

  •           - 榮獲第 13 屆中華民國證券暨期貨金椽獎 - 前瞻創新獎甲等獎

  • 12月- 第二屆《Trust Award》多元信託創新獎「異業合作推薦獎」

2023
    •     - 捐贈物資給予中華傳愛社區服務協會、十方啟能中心

  •   8月 - 阿爾發投顧與中國信託打造萬寶隆空間設計福儲信託

  • 10月-入股上勤理財規劃顧問公司成為集團子公司，進一步擴大金融生態圈

     

2024
  • 3月- 榮獲國際指標性媒體《The Asset》財資雜誌公布2024年度最佳金融科技新創公司獎的肯定
  • 7月-全台首創私校福儲機器人理財-阿爾發投顧與逢甲大學攜手合作顧問式福利儲蓄信託專案，協助教職員工全生涯退休金規劃